Stratasys 拒绝 3D Systems 合并提议,3D Systems 做出回应

行业资讯1年前 (2023)发布 深山闲士
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就在几周前,我们报道了3D Systems想要收购3D打印机制造 商Stratasys。Stratasys 正在与 3D 打印公司 Desktop Metal 合并。现在 Stratasys 已经对 3D Systems 的报价做出了回应。

Stratasys 拒绝 3D Systems 合并提议,3D Systems 做出回应

Stratasys 宣布,其董事会经过适当考虑并与其独立财务和法律顾问协商后,一致确定 3D Systems 于 2023 年 5 月 30 日主动提出的非约束性指示性要约不构成“优先提议”,也不构成“优先提议”。构成根据 Desktop Metal 合并协议条款与公司进行讨论的基础。

Stratasys 于 2023 年 5 月 25 日与 Desktop Metal 签订合并协议。两家公司同意通过全股票交易进行合并。Stratasys 表示,其董事会并未改变其对 Desktop Metal 交易的一致批准、建议和愿望。

Stratasys 首席执行官 Yoav Zeif 在一次网络电话会议中表示:“在对金属领域进行全面分析后,我们相信桌面金属拥有最好、最先进的大规模生产技术。” Stratasys 还在一份新闻稿中宣布,它已提交临时 F-4 表格以及与 Desktop Metal 的卓越价值组合的额外收入和 EBITDA 估计。合并后的公司预计到 2026 年将产生超过 16 亿美元的收入,EBITDA 将超过 3 亿美元。

3D Systems 回应 Stratasys
3D Systems 还对 Stratasys 的回应发表了评论。该公司在新闻稿中如此表示与Desktop Metal的合并协议并不是一个“更好的建议”。

总裁兼首席执行官 Jeffrey Graves 博士表示:“我们对Stratasys董事会采取这一步骤感到失望,特别是考虑到我们提议的交易价值巨大、市场普遍对 Stratasys 和 Desktop Metal 合并的优点持怀疑态度,以及绝大多数积极的反应根据我们的建议。我们仍然坚信 3D Systems 和 Stratasys 按照拟议条款进行的合并构成了‘更好的提案’。”

“我们仍然相信,3D Systems 和 Stratasys 的结合将为股东提供即时价值、长期增长潜力和成交确定性的最佳组合。我们认为,Stratasys 歪曲了 3D Systems 和 Stratasys 技术之间的重叠,以及高度实验性的 Metal Binder Jet 技术的潜力。我们相信股东希望制定可行、可信的计划来创造价值,并且已经对 Stratasys 今天向投资者介绍的管理层过于乐观的预测表示怀疑。我们的合并基于明确的规模经济和一起审查的明确的成本协同效应估计,可以快速实施,并且显然对股东更有价值。” 格雷夫斯上。

Graves 博士总结道:“我们相信,让我们的投资者了解我们提案背后的信心源于与 Stratasys 管理团队的密切、事先合作,这一点非常重要。正如 Stratasys 今天宣布的那样,我们在过去两年中一直在调查这一合并,并在多次失败的情况下尝试与Stratasys董事会和管理层进行建设性接触共同努力向双方股东传达此次合并的好处。我们与 Stratasys 一起深入审查了此次合并的关键战略考虑因素,包括两家公司管理层成员之前在 2022 年 9 月的会议上概述的至少 1 亿美元的估计成本协同效应。我们认为,Stratasys 在拒绝我们的要约时歪曲了我们提议的合并的压倒性优点,并且我们认为 Stratasys 董事会应该得出结论,认为我们的要约是“Superior Prospal”,或者至少应该得出这样的结论:可以合理预期 根据 Desktop Metal 合并协议的条款,我们的要约将带来“Superior Prospal”。然而,我们仍然保持灵活和开放的态度,愿意与 Stratasys 董事会进行富有成效的对话,以实现友好、协商的交易。我们将继续考虑所有选择,以使这一组合成为现实。”

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